一部經典的迪士尼動畫片，取材于格林童話《灰姑娘》。母親的早逝令灰姑娘仙德瑞拉再也感受不到母愛的溫暖，失去了公主般的童年。后母和她的兩個女兒，無時無刻不在想方設法折磨仙德瑞拉，給她糟糕的住處、做不完的家務。幸好得道多助、失道寡助，心地善良的仙德瑞拉結識了一大班朋友，老鼠 、鳥兒、小狗都是守護在她周圍的老友記。　　王子要在全城尋找王妃，仙德瑞拉用破舊零碎的布料趕做了一件禮服，當然這遠遠比不上心花怒...

丹波是馬戲團的一只小象，因為樣貌與眾不同——它長著藍色的眼睛和一雙大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一個淘氣的男孩子甚至作弄了丹波，象媽媽十分生氣，就教訓了他一頓，因此被馬戲團老板關進了籠子。為了在馬戲團立足，救出媽媽，丹波必須馬上學會一門拿手絕活。四出學藝的 它卻又四處碰壁，心灰意冷之際全靠好朋友老鼠帝莫給了它鼓勵和溫暖。一次意外，丹波掉進了一個大酒桶內被灌得酩酊大醉，卻因此意外發現了...