這是一個關于成長的故事。小鹿斑比來到了這個世界上，和其他好朋友一起無憂無慮生活在森林里。一天，他見到了鹿群的領袖，媽媽這時才告訴他，這就是他的父親。鹿媽媽不久就犧牲在獵人的槍下，斑比只能和父親相依為命了。轉眼間，斑比長大了。到了戀愛的季節，他為了爭奪一頭母鹿的愛而和另一頭公鹿進行了決斗，他大獲全勝；秋天來臨，森林燃起了大火，在父親的鼓勵下，斑比勇敢地躍入了瀑布；春天又得到了，斑比真的長大了，成了鹿...

丹波是馬戲團的一只小象，因為樣貌與眾不同——它長著藍色的眼睛和一雙大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一個淘氣的男孩子甚至作弄了丹波，象媽媽十分生氣，就教訓了他一頓，因此被馬戲團老板關進了籠子。為了在馬戲團立足，救出媽媽，丹波必須馬上學會一門拿手絕活。四出學藝的 它卻又四處碰壁，心灰意冷之際全靠好朋友老鼠帝莫給了它鼓勵和溫暖。一次意外，丹波掉進了一個大酒桶內被灌得酩酊大醉，卻因此意外發現了...